AVIS DE REMBOURSEMENT ANTICIPE DES OBLIGATIONS A OPTION DE CONVERSION EN ACTIONS NOUVELLES OU EXISTANTES (OCEANE) A ECHEANCE 1ER JANVIER 2018

Nanterre, France, 7 déc. 2015,  par Faurecia

Faurecia informe les porteurs d’OCEANE venant à échéance le 1er janvier 2018 de sa décision de procéder, conformément aux articles 4.1.8.1.3 et 4.1.8.2 de la Note d’Opération faisant partie du Prospectus ayant reçu le visa n° 12-439 de l’Autorité des Marchés Financiers en date du 10 septembre 2012, au remboursement anticipé de la totalité des OCEANE (ISIN FR0011321363) restant en circulation et pour lesquelles le Droit à l’Attribution d’Actions n’aura pas été exercé.

Le remboursement des OCEANE restant en circulation aura lieu le 15 janvier 2016 au pair, soit 19,48 euros, majoré des intérêts courus depuis la dernière Date de Paiement d’Intérêts précédant la date de remboursement anticipé jusqu’à la date de remboursement effectif, soit un montant total à verser au titre du remboursement anticipé de 19,504 euros par OCEANE.

 

Il est rappelé que les porteurs d’OCEANE conservent la faculté d’exercer leur Droit à l’Attribution d’Actions, à tout moment jusqu’à l’issue du septième jour ouvré précédant la date de remboursement effectif, soit jusqu’au 6 janvier 2016, 17 heures, à raison de 1,02 action Faurecia pour 1 (une) OCEANE.

 

Il est rappelé qu’en cas d’exercice du Droit à l’Attribution d’Actions, Faurecia pourra, à son gré, remettre des actions nouvelles à émettre et/ou des actions existantes.

 

Pour toutes demandes d’exercice du Droit à l’Attribution d’Actions parvenues auprès des intermédiaires financiers au plus tard le 31 décembre 2015 à 17 heures (heure de Paris), ces demandes prendront effet le 31 décembre 2015. Les actions obtenues seront livrées en janvier 2016 avec une jouissance 1er janvier 2015. Elles seront, dès leur livraison, immédiatement assimilables aux actions Faurecia existantes (code ISIN FR0000121147) et seront éligibles, en 2016, au dividende qui pourrait être payé par Faurecia au titre de l'exercice 2015. En conséquence, le 1er janvier 2016, aucun intérêt ne sera payé aux porteurs des OCEANE converties en 2015.

 

Pour toutes demandes d’exercice du Droit à l’Attribution d’Actions parvenues auprès des intermédiaires financiers après cette date et jusqu'au 6 janvier 2016 à 17 heures (heure de Paris), ces demandes prendront effet le 6 janvier 2016. Les actions nouvelles remises dans ce cadre seront jouissance 1er janvier 2016 et ne seront donc pas éligibles au dividende qui pourrait être payé par Faurecia au titre de l'exercice 2015. Elles seront, dès leur livraison, négociables sous un code ISIN spécifique jusqu'à leur assimilation aux actions Faurecia existantes (code ISIN FR0000121147).

 

Les porteurs des OCEANE converties en 2016 percevront le 1er janvier 2016 un coupon d'intérêt unitaire de 0,63 euros environ par obligation.

 

Tout porteur d’OCEANE qui n’aura pas exercé son Droit à l’Attribution d’Actions d’ici le 6 janvier 2016 à 17 heures (heure de Paris) au plus tard recevra, le 15 janvier 2016, un montant égal au montant du remboursement susvisé de 19,504 euros par OCEANE.

 

Au 30 novembre 2015, il restait 8 479 891 OCEANE en circulation sur un total de 12 833 675 OCEANE initialement émises.

 

 

 

CACEIS Corporate Trust assurera la centralisation des opérations d’exercice du Droit à l’Attribution d’Actions :

 

CACEIS Corporate Trust

Service Opérations sur Titres

14, rue Rouget de Lisle

92130 Issy-les-Moulineaux

 

Avertissement :

 

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de titres ni de rachat de titres dans une quelconque juridiction (y compris aux Etats-Unis, en Italie ou au Royaume-Uni). Aucun document relatif à ce remboursement anticipé ne peut être diffusé, directement ou indirectement, (i) aux Etats-Unis, en Italie ou au Royaume-Uni ou à des personnes résidentes de ces pays ou de ceux visés au (ii) ci-après ou (ii) dans un quelconque autre pays dans lequel une telle diffusion pourrait être illégale ou soumise à des restrictions.

 

Faurecia est l’un des principaux équipementiers automobiles mondiaux dans quatre activités: sièges d'automobile, technologies de contrôle des émissions, systèmes d'intérieur et extérieurs d'automobile. Le Groupe a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 18,8 milliards d’euros. Au 31/12/2014, Faurecia employait 100 000 personnes dans 34 pays sur 330 sites, dont 30 centres de R&D. Faurecia est coté sur le marché NYSE Euronext de Paris et le marché over-the-counter (OTC) aux États-Unis. En savoir plus: www.faurecia.fr

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