SUCCES DU REMBOURSEMENT ANTICIPE DES OBLIGATIONS A OPTION DE CONVERSION EN ACTIONS NOUVELLES OU EXISTANTES (OCEANE) A ECHEANCE 1ER JANVIER 2018

Nanterre, France, 12 janv. 2016,  par Faurecia

Le 7 décembre 2015, Faurecia a annoncé sa décision de procéder au remboursement anticipé de ses OCEANE émises le 18 septembre 2012 et convertibles en actions nouvelles ou échangeables contre des actions existantes (ISIN FR0011321363).

Il restait 8 479 891 OCEANE en circulation au 30 novembre 2015, sur un total de 12 833 675 OCEANE initialement émises.

 

Jusqu'au 6 janvier 2016 inclus, les porteurs d’OCEANE avaient l’option, soit de convertir leurs OCEANE en actions, à raison de 1,02 actions Faurecia (ISIN FR0000121147) par OCEANE présentée, soit de recevoir, le 15 janvier 2016, un remboursement en numéraire égal à 19,504 EUR par OCEANE, coupon couru inclus.

 

Les porteurs ont opté à une quasi-unanimité pour la conversion de leurs OCEANE en actions Faurecia : 8 454 791 OCEANE, soit 99,70% du total en circulation, ont été converties en 8 623 867 nouvelles actions Faurecia.

 

À l’issue de cette procédure de remboursement anticipé et de conversion, le nombre total d’actions Faurecia est de 137 882 901.

 

Ce remboursement anticipé à l’initiative de Faurecia permet au groupe de renforcer ses fonds propres, et de réduire sa dette nette, d’un montant d’environ 225 millions d’EUR.

 

Avertissement :

 

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de titres ni de rachat de titres dans une quelconque juridiction (y compris aux Etats-Unis, en Italie ou au Royaume-Uni). Aucun document relatif à ce remboursement anticipé ne peut être diffusé, directement ou indirectement, (i) aux Etats-Unis, en Italie ou au Royaume-Uni ou à des personnes résidentes de ces pays ou de ceux visés au (ii) ci-après ou (ii) dans un quelconque autre pays dans lequel une telle diffusion pourrait être illégale ou soumise à des restrictions.

 

Faurecia est l’un des principaux équipementiers automobiles mondiaux dans quatre activités: sièges d'automobile, technologies de contrôle des émissions, systèmes d'intérieur et extérieurs d'automobile. Le Groupe a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 18,8 milliards d’euros. Au 31/12/2014, Faurecia employait 100 000 personnes dans 34 pays sur 330 sites, dont 30 centres de R&D. Faurecia est coté sur le marché NYSE Euronext de Paris et le marché over-the-counter (OTC) aux États-Unis. En savoir plus: www.faurecia.fr

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